Messbare Erfolge

Unsere Daten sprechen für sich – konkrete Ergebnisse unserer Finanzberatung und Investmentstrategien seit 2023

3.247

Beratene Kunden

Seit unserem Start haben wir über 3.200 Privatpersonen und Unternehmen bei ihren Finanzentscheidungen unterstützt. Jeder Kunde erhält eine individuelle Beratung basierend auf seiner persönlichen Situation und seinen Zielen.

€2.8M

Verwaltetes Vermögen

Das Vertrauen unserer Kunden spiegelt sich in dem uns anvertrauten Vermögen wider. Durch strategische Portfolioplanung und kontinuierliche Marktanalyse verwalten wir mittlerweile 2,8 Millionen Euro.

94%

Kundenzufriedenheit

Unsere Kunden bewerten unsere Beratungsqualität durchschnittlich mit 4,7 von 5 Sternen. Diese hohe Zufriedenheitsrate bestätigt unseren Ansatz, komplexe Finanzthemen verständlich zu erklären.

Erreichte Resultate 2025

€

Kostenoptimierung

Durchschnittlich 340 Euro jährliche Ersparnis pro Kunde durch Optimierung von Versicherungen, Bankgebühren und Finanzprodukten. Viele Kunden entdecken versteckte Kosten erst durch unsere Analyse.

Risikominimierung

87% unserer Kunden haben ihr Anlagerisiko erfolgreich diversifiziert. Durch strukturierte Risikoanalyse und angepasste Portfoliostrategien konnten wir Verluste in volatilen Marktphasen deutlich reduzieren.

Zielerreichung

76% der gesetzten Sparziele wurden erreicht oder übertroffen. Ob Eigenkapital für Immobilien, Altersvorsorge oder Notgroschen – klare Strategien führen zu messbaren Erfolgen.

Vermögenswachstum

Durchschnittlich 6,2% Rendite in den betreuten Portfolios – trotz schwieriger Marktbedingungen. Langfristige Strategien und kontinuierliche Anpassungen zeigen positive Ergebnisse.

Immobilienfinanzierung

142 erfolgreiche Immobilienfinanzierungen begleitet. Von der ersten Beratung bis zur Schlüsselübergabe unterstützen wir bei einem der wichtigsten Finanzentscheidungen im Leben.

️

Steueroptimierung

Durchschnittlich 1.240 Euro Steuerersparnis pro Jahr durch legale Optimierungsstrategien. Richtige Nutzung von Freibeträgen und Steuervorteilen macht sich bezahlt.

Leistungsindikatoren

Erfolgsquote Finanzplanung 94%

Anteil der Kunden, die ihre gesteckten Finanzziele innerhalb des geplanten Zeitraums erreicht haben. Basis sind 1.847 abgeschlossene Beratungsprozesse.

Kundenbindung 88%

Prozentsatz der Kunden, die nach der ersten Beratung weitere Services in Anspruch nehmen. Zeigt die Qualität unserer Arbeit und das Vertrauen unserer Kunden.

ROI-Verbesserung 76%

Anteil der Portfolios, die nach unserer Optimierung eine bessere Rendite erzielen als zuvor. Gemessen über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten.

Weiterempfehlungsrate 92%

Kunden, die uns aktiv weiterempfehlen würden. Über 60% unserer Neukunden kommen durch Empfehlungen bestehender Kunden zu uns.

Die Beratung bei xeltaroxunit hat meine Einstellung zu Geld komplett verändert. Statt planlos zu sparen, habe ich jetzt eine klare Strategie und sehe bereits nach acht Monaten konkrete Fortschritte.

Sarah M., Kundin seit März 2024